2016年度部分海外工程承包市场分析

中国外运能源物流 2016-12-02 19:16

摘要:本文重点介绍了国家对企业“走出去”的政策和当前海外工程市场现状,分析了中企集中的亚非拉和中东欧市场,并结合当前海外工程市场现状、存在问题、市'...

摘要:本文重点介绍了国家对企业“走出去”的政策和当前海外工程市场现状,分析了中企集中的亚非拉和中东欧市场,并结合当前海外工程市场现状、存在问题、市场转型和定位及如何抓住“一带一路”建设和“十三五规划”的投资机遇重点解析了巴基斯坦、伊朗、非洲、东南亚、拉美等部分新兴市场,对涉及市场的政治、经济和安全风险也做了说明。

一、背景

2015年6月,习近平贵州调研时指出,经济发展的大逻辑是适应新常态、把握新常态、引领新常态。密切关注国家政策才能适应新常态,当前指引企业走出去是“一带一路”、“三网一体”、中拉基础设施建设合作机制、中国-中东欧国家合作中期规划和“十三五”规划。

(一)一带一路战略机遇。2013年9-10月,习近平出访时先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”倡议,它依靠中国与有关国家既有机制和区域合作平台,是目前中国最高的国家级顶层战略。实现各国互通是”一路一带“的先决条件,这其中道路和能源基建项目是最优先项目。当今世界经济不景气,各国为刺激经济而扩大基础设施投资,这包括在推进的“五条通路”和“六大经济走廊”建设,涉及交通、能源、物流、园区等不同类型项目,为中企海外市场拓展提供了重大机遇。

(二)三网一化非洲机遇。“三网一化”是指建设非洲高速铁路、高速公路和区域航空“三大网络”及基础设施工业化。2014年5月,李克强访非期间提出,中国将继续把基础设施建设放在对非合作的重要位置,与非洲合作打造非洲高速铁路、高速公路和区域航空网络,助力非洲工业化建设、满足其基础设施巨大需要。

(三)中拉基础设施建设合作机制。为推动中拉基础设施领域合作,中方设立200亿美元中拉基础设施建设专项贷款,提供100亿美元优惠性质贷款、设立50亿美元中拉合作基金和300亿美元中拉产能合作专项基金。截至2014年底,中企拉美新签工程合同金额超1100亿美元,完成营业额676亿美元。2015年中国对拉投资290亿美元,大部分投向矿业开采和基建项目,其中投资巴西106.5亿美元,委内瑞拉100亿美元,厄瓜多尔70亿美元,玻利维亚8.5亿美元,哥斯达黎加4亿美元,巴巴多斯1.7亿美元。

(四)中国-中东欧国家合作中期规划。规划旨在明确2015-2020年的双方工作方向和重点,释放合作潜力,推动中国-中东欧17国合作的提质增效,加强在公路、铁路、港口、机场、电信、油气管网等基础设施领域合作。

(五)“十三五”战略规划。2015年10月,十八届五中全会通过了“十三五”规划建议,强调支持企业扩大对外投资、推动装备、技术、标准、服务“走出去”,建设一大批境外生产基地,培育跨国企业,推进多领域互利共赢的务实合作。这表明我国将进入一个对外投资新时代,实现从商品输出大国向资本输出大国的历史性转变。

二、海外市场现状


(一)对外工程承包保持中高速增长。2015年,我国对外承包工程完成营业额1540.7亿美元,同比增长8.2%,新签合同额2100.7亿美元,同比增长9.5%。其中12月当月完成营业额239.5亿美元,同比增长13.5%,当月新签合同额470.4亿美元,同比增长52.8%。

(二)新市场开发进一步扩大。除去传统亚非市场,拉美、欧洲、澳洲和北美市场都发展迅速,其中拉美已成为中国第三大工程承包市场,其2015年完成营业额占海外营业总额的 10.7%,创下五年来新高,前三季度签订合同额120.4亿美元,同比增长35.2%。

(三)新业务领域和新模式开始增加。这表现在:新能源、农业综合开发、房地产投资开发等项目全面发展;传统工程承包向产业两端拓展,向前端的规划、设计、咨询和后端的运营、维护和管理等领域发展;PPP、EPC、BT、BOT等等新模式项目成为获取大型项目发展方向,无融资能力主承包商渐被市场淘汰。

(四)“走出去”带动功能增加。对外承包首先带动了设备材料和人员的出口,2015年带动设备材料出口161.3亿美元。其次拉动国内物流、金融和保险等行业向外发展。工程企业和国内材料设备服务等供应商趋向联合,产业与金融进一步融合,这在阿尔及利亚东西高速公路、肯尼亚蒙内铁路、埃塞亚的斯亚贝巴轻轨等项目上得到体现。

(五)国际市场迎来发展机遇期。中国国内经济增速放缓,结构处于深度调整期,企业面临转型和升级压力。借助“走出去”政策,抓住“一路一带”、“三网一化”、拉美基础设施合作等战略政策,结合实际加强国外市场研究,做好市场定位和布局,对实现企业健康新发展至关重要。亚非拉经济整体处于发展期,其人口结构年轻,城镇化水平低,基建市场潜力巨大。同时新一轮产业变革正蓄势待发,既有发展国家新建基础设施,也有发达国家基础设施的升级改造。为推动企业走出去,中国政府设立了各种专项基金,筹建了多个金融机构等,各商业金融机构也扩大了对境外项目支持。

(六)国际原油价格对市场影响深远。原油自2014年中的高位下跌到今天约30美元每桶,对依靠石油财政的国家造成了极大冲击,尤其是非洲、拉美等产油国,如赤几、苏丹、南苏丹、乍得、尼日利亚、委内瑞拉等国,导致诸多国家项目拖延、停工,甚至取消。

三、部分市场分析


(一)亚洲市场

受政策限制、汇率波动、政治恶化等因素影响,2015年部分亚洲国家风险评级下降,特别是中东地区工程承包市场有下降趋势。但东亚和中亚GDP增长较快,亚洲仍然占全球市场份额第一位,且营业额迅猛增长。中国近年加大对东南亚、南亚的基建投资,但日韩企业竞争能力和市场占有率也非常高,韩企在中东市场份额一直远超中企。当下我们应依托政府政策,稳固已有市场地位,根据亚洲市场区域差别大的特点做好市场细分,争取更大市场份额。同时密切关注本区风险要素,做好风控预案,做好市场预测。

1、巴基斯坦市场:巴基斯坦人口1.85亿(世界第六)、面积88万平方公里、GDP:2468亿美元(2014),是中国全天候合作伙伴国家,在中国进出南亚中亚和西亚的战略布局中处于极其重要地位。作为“一路一带”战略中最关键一环,中国提出了总投资约460亿美元的“中巴经济走廊计划”,包括油气管道、铁路、公路、电力、通讯、港口等项目,分为近期、中期和远期实施,近期是预计2018年前完工的在建或将建项目;中期是2020年左右完工项目,远期是2030年完工项目。巴计划发展部的《巴基斯坦2025》规划的主要内容都与中巴经济走廊相关,包括将现在26万公里公路增加到36万公里,建成南北、东西两大铁路干线、建成中巴高速公路、将瓜达尔港打造成枢纽大港和中巴经济走廊门户。巴市场对中国公司的发展有着极大的机遇。

2、伊朗市场:人口7800万(2015),面积165万平方公里,GDP4153亿美元(2014),探明天然气储量世界第二位,石油储量世界第四位,由于两伊战争和因伊核问题遭受的外部经济制裁,其经济发展缓慢,基础设施落后严重。随着伊核问题全面协议正式执行,欧美对其经济制裁逐渐取消,油气对外出口恢复,国际逐步解除其近800亿美元的金融冻结,伊朗财政收入会大幅度提高。伊朗将是一个非常值得开发的新市场,其优势是基建市场需求旺盛,资金充裕,同中国军事交往牢靠;风险是伊核协议执行上有不确定性。

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