[欧市热点]良好数据提振美元,OPEC减产一锤定音

汇金网 2016-12-01 01:39

汇金网讯: 周三(11月30日)欧市盘中,OPEC达成减产协议,油价盘中暴涨,美国ADP数据远超预期,核心PCE物价指数符合预期,美元指数再度攀升,一度刷新日高'...

汇金网讯: 周三(11月30日)欧市盘中,OPEC达成减产协议,油价盘中暴涨,美国ADP数据远超预期,核心PCE物价指数符合预期,美元指数再度攀升,一度刷新日高101.54,欧元兑美元跌破1.06关口。国际油价大幅上涨,美原油一度劲升8%、刷新逾一周高点至49.12美元/桶,布伦特原油2月期货亦一度劲升逾8%、创一个月新高至51.40美元/桶,在OPEC大会结果出炉前的各种乐观消息给油价提供的强劲的上涨动能,而OPEC大会最终也达成减产协议,有助于缓解油市的供给过剩状况;而市场的风险偏好亦有所升温,黄金的避险需求进一步削弱,美国ADP数据也对金价形成打压。

【主要市场行情一览】

汇市方面: 在OPEC公布消息前,市场各种利好消息层出不穷,油价一度攀升逾8%,美国原油期货升至49.12美元/桶。油价暴涨推升通胀预期,美债收益率随着上升,这支撑美元。美国11月ADP就业人数增加21.6万,增幅远高于预期值17.0万,前值从14.7万下修为11.9万。美国10月核心PCE物价指数年率上升1.7%,升幅和预期值与前值一致;美国10月核心PCE物价指数月率上升0.1%,升幅和预期值与前值一致。美国10月个人支出月率上升0.3%,升幅低于预期值0.5%,前值从上升0.5%修正为上升0.7%。

美元指数再度攀升,刷新日高101.54,多数非美货币下挫。

欧元兑美元跌破1.06关口,刷新日低1.0587;英镑短线下挫,刷新日低1.2418,突破此前震荡区间后引发止损卖盘。美元兑日元大涨1%,突破113关口,刷新日高113.16,油价盘中暴涨打压市场避险情绪,同时推高通胀预期。美元兑加元震荡下挫,跌破1.34关口,创三周新低1.3354,受油价暴涨拖累。

原油方面:

据汇通网观察,在OPEC大会正式结果出炉前,市场便不断传出喜讯,提升了市场对达成减产的预期,给油价提供了强劲的上涨动能。喜讯主要包括:伊拉克准备减产、沙特接受伊朗豁免减产,以加大达成减产的可能、伊朗油长称俄罗斯改变了观点、准备减产、俄罗斯有望加入减产协议,减产幅度或超预期、产油国商讨具体减产细节,进一步加大达成协议的可能。在众多利好消息的刺激下,美油连续冲破46、47、48、49美元四个整数关口的阻力,最高触及49.12美元/桶,涨幅约8.60%;布油主力合约则连续冲破48、49、50、51美元四个整数关口的阻力,一度涨逾8%、刷新一个月高点至51.40美元/桶;国际油价有望录得2015年8月27日以来最大单日涨幅。晚间21:18,OPEC代表传出消息称,OPEC达成了原油减产协议,OPEC同意将原油产量下调120万桶/天至3250万桶/天。不过该消息并没有令油价再次冲高。

据最新消息,OPEC轮值主席,卡塔尔石油部长萨达在闭幕式上表示,几乎所有非欧佩克国都致力于达成协议,认为两边的减产目标都将达成;欧佩克将于2017年5月25日再次开会明年5月25日开会的主要内容是检讨协议执行情况; 我们致力于解决油市平衡,不关注得益者的问题;页岩油需关注生产成本;两个非欧佩克国家将加入减产协议实施监督委员会;沙特是下任欧佩克轮值主席国。

萨达还表示,其他国家一致同意冻结印尼的成员国身份;但印尼并非退出欧佩克;印尼并不会参与本次减产协议当中,因印尼仍在进口原油;印尼方面支持欧佩克的决定;欧佩克建立监督委员会来实施协议;科威特、委内瑞拉和阿尔及利亚是监督减产协议的实施;欧佩克致力于实现油市的供需平衡;监督将基于二手来源的数据。

股市方面: 欧洲泛欧绩优300指数周三收盘上涨0.54%、英国富时100指数周三收盘上涨0.1%;德国DAX指数周三收盘上涨0.1%;法国CAC?40指数周三收盘上涨0.7%;西班牙IBEX指数周三收盘上涨1.1%。

贵金属方面: 周三现货黄金小幅走弱,因油价上涨有望推升通胀和风险偏好,而且美国11月ADP数据表现相对乐观,金价一度回落至1180美元附近,不过因周日(12月4日)意大利举行宪法改革全民公投,意大利总理面临下台的风险,增加了欧洲经济发展的不确定性,黄金的避险需求有望在周末升温。

据汇通网观察,12月4日由意大利现任总理伦齐(Matteo Renzi)倡议的修宪公投很可能像英国脱欧公投一样成为影响全球的黑天鹅事件。虽然表面上来看,意大利是就“宪政改革法案”举办公投,与英国有着显著区别,但事实上,意大利的宪政公投或如英国脱欧公投一样改变欧洲格局。根据最新的民调数据,拟参与投票的选民中,不支持宪法改革的人数占55%,支持者仅占45%。此外,还有大量选民尚未做出最终决定。德意志银行此前预计,鉴于宪改公投及其政治后果,意大利银行的股价短期内将维持动荡;并认为围绕该国银行业不良贷款高企的担忧将依旧对市场情绪造成不利影响。

本周五(12月2日)将出炉美国11月非农报告,该报告将是美联储2015年12月加息以来的最关键一次;彭博预期中值显示,美国11月季调后非农就业人口料增加17.5万人,前值为增长16.1万;此外,预计失业率料维持在4.9%不变,每小时薪资年率将增长2.8%。Amplifying Global FX Capital周三指出,8月和9月的非农就业人数均有上修,使得最近三个月非农的平均增幅升至17.6万,而自年初至今的平均非农增幅升至18.1万,明显高于多数美联储官员认为的足以证明就业市场稳定的增幅——8万-10万;因而有助于美联储的加息决策。

汇通网分析认为,若本周公布的非农数据表现强劲,将进一步巩固市场对美联储12月加息的预期,从而进一步提振美元打压黄金。若非农及失业率数据表现一般,则可能出现美元先抑后扬、黄金先涨后跌的情况。若非农报告整体令人失望,市场可能在几个小时之内较为一致地抛售美元买入黄金,金价或重新站上1200美元/盎司大关。

【经济数据一览】

1 德国11月季调后失业人数下降0.5万,降幅符合预期;失业率维稳于6.0%,也符合预期,表明该国劳动力市场依然强劲,尽管该国也面临来自英国脱欧和美国总统大选以及其他一系列事件所带来的不确定性的影响。

2 欧元区11月未季调CPI年率初值上升0.6%,升幅符合预期,且高于前值0.5%,表明在欧洲央行超级宽松政策的影响下,该区CPI增速有所加快,不过离欧洲央行2.0%的目标仍很遥远。

3 美国10月个人支出月率上升0.3%,升幅不及预期值0.5%,因美国家庭将收入用于家庭储蓄,将该国储蓄推升至7个月最高水平,不过仍足于支撑第四季度经济增长。此前房地产、制造业、就业市场和通胀数据均表现良好,暗示美国经济在经历三季度创下近两年最快增速后,四季度初仍保持动能。

4 美国10月PCE物价指数年率上升1.4,升幅虽不及预期值1.5%,但创下自2014年10月来最高水平,表明该国通胀增速在加快,给美联储12月加息打下基础。

5 人力资源服务公司ADP和预测机构穆迪11月30日公布的就业调查报告显示,美国11月私营部门就业人数增加21.6万,这表明就业人口增长步伐依然强劲,就业市场仍然保持稳健,且即将公布的非农或亦令人“惊艳”。

6美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至11月25日当周,美国EIA原油下降88.4万桶,预期增加67.78万桶,前值下降125.50万桶。当周EIA汽油库存大幅增加209.70万桶,预期增加119.49万桶,前值增加231.70万桶;当周EIA精炼油库存增加495.70万桶,增幅创下1月8日以来最高水平;预期增加145.42万桶,前值增加32.70万桶。当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存增加241.90万桶,预期增加2.63万桶,前值下降8。70万桶。

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