美图公司预计12月15日上市 最多募集55.1亿港元

携景财富网 2016-12-02 19:47

中国移动互联网企业美图公司今日在香港举行全球发售发布会,美图宣布全球发售5.74亿股股份,每股发售价介乎8.50港元至9.60港元,集资总额最多可达55.1亿港'...

中国移动互联网企业美图公司今日在香港举行全球发售发布会,美图宣布全球发售5.74亿股股份,每股发售价介乎8.50港元至9.60港元,集资总额最多可达55.1亿港元。美图预计于2016年12月15日在香港联交所挂牌上市,股票代码01357.HK。

美图公司的香港公开发售将于12月5日(星期一)上午9时开始,12月8日中午12时结束,股份将以每手500股股份进行买卖,入场费约4848港元。

目前,美图引入了2名基石投资者,包括京基实业认购1.2亿美元和宝姿国际认购0.4亿美元,二者共认购1.6亿美元,占国际配售部分的26.5%。2名投资者都非海外投资者,对此,公司表示选择基石投资者最重要的是对公司未来发展的肯定。

公司假设发售价为每股9.05港元,估计将收到所得款净额约49.88亿港元,其中所得的29%将用於扩展智能设备业务;22.6%用於策略投资及收购;19.7%用於营销策略以扩充海外用户基础;13.1%用於支持互联网服务。

美图创始人、执行董事及董事长蔡文胜表示,之前美图主要用于用户获取和平台建设,未来会加强商业化。美图首席财务官颜劲良表示,美图在现在框架下,商业化不是很多,对于互联网企业来说,盈利模式主要有广告、增值服务、电商平台,对公司未来的变现能力非常有信心。明年上半年美图会推出电商平台,未来3至5年会成为非常重要的变现手段。大部分的收入来自于手机销售,毛利率接近20%,但手机只是第一步,未来会软硬件结合。

蔡文胜表示,有人说美图是第二个腾讯,这是美图的荣幸,但差距还很远。2004年腾讯来港上市时只有3.4港元,当时腾讯对变现也没有很清晰。现在美图有超过10亿的用户,只要有用户就有商业价值,因此对公司变现能力很有信心。作为一家高科技互联网公司,美图为什么选择在香港上市,蔡文胜表示,香港大部分女生都是美图用户,再加上深港通马上要开通,美图希望海外及内地的用户不单单是使用产品,还可以做股东,分享公司的价值。

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