两融余额再逼近万亿 3300点杠杆资金又瞄上了哪些股

ZAKER 2016-12-01 03:17

今日是11月收官日,沪指收跌1%而创业板指上涨1.05%。进入四季度以来,A股市场走出了结构性小牛行情,“二八”分化格局明显,在创业板横盘震荡及股民“赚了指数'...

今日是11月收官日,沪指收跌1%而创业板指上涨1.05%。进入四季度以来,A股市场走出了结构性小牛行情,“二八”分化格局明显,在创业板横盘震荡及股民“赚了指数不赚钱”的感叹声中,沪指两个月涨幅已达到8.16%。11月以来,沪指更是屡屡刷新年内反弹高点,最高突破3300点,月度涨幅高达4.82%,年内表现仅次于3月份的11.75%,市场回暖迹象明显。

伴随股市转暖人气回升,杠杆资金出现加速入场迹象。截至11月29日(下文中数据均以此为截至日),沪深两市融资融券余额为9715.56亿元,再度逼近万亿元大关,其中融资余额合计9668.06亿元,均为1月27日以来的10个月新高。

两融余额自5月30日触及年内新低8209亿元以来,随后在8000-9000亿元之间徘徊数月,10月出现回升,11月快速上扬。具体来说,10月两融余额增加近400亿元,11月增加额达到600亿元。

在3300点年内“高位”区间,11月,有风险偏好者之称的杠杆资金加码买入了哪些股票,又在逃离哪些股票,成为投资者关注的焦点。

Wind数据统计显示,11月,沪深两市融资买入额为1.25万亿元,偿还额为1.19万亿元,期间净买入额为591.07亿元。

按照申万行业分类统计,融资净买入最多的板块为非银金融、有色金属、建筑装饰、房地产、医药生物(爱基,净值,资讯)、食品饮料、交通运输、公用事业、机械设备、建筑材料。

其中,非银金融板块融资买入1320.85亿元,融资净买入额72.64亿元居板块净买入之首。券商股历来为融资客关注品种,何况本月内还有深港通这样的大利好刺激。11月份,尤其下旬以来,券商、保险、金控类蓝筹股纷纷走强,吸引了大量杠杆资金加码买入。

排名融资净买入第二位的是有色金属,融资买入额1337.39亿元,融资净买入额为72.19亿元,该板块为融资买入额最多的板块,净买入额仅略低于非银金融板块,为11月份两市大热门板块之一。

进入四季度,有色金属板块逐渐走强,11月更是以江西铜业(600362,买入)等为代表出现大幅拉升。市场人士分析认为,四季度金属价格触底回升态势明显,在基本面好转与预期提升推动下,有色板块有望保持强势。此外,商品市场上,上期所沪铜等有色品种,包括国际上LME基本金属在内,均出现大幅扬升和剧烈震荡,反过来也刺激了有色板块个股活跃。

建筑装饰板块11月融资买入868.05亿元,融资净买入额为60.67亿元,位列第三位。该板块进入融资净买入额前三名,似乎出乎预料,但联系到近来二级市场上以中国建筑(601668,买入)等为代表的中字头建筑工程股的集体暴动,就可以了然了。嗅觉敏感的融资客是不会放过这种群体性躁动的机会的。

此外,地产股、医药生物、食品饮料分居融资净买入第四到第六位。地产股历来为杠杆资金活跃的主阵地之一,恒大不惜斥巨资继续加码买入万科A(000002,买入)更是带动了众多地产股的活跃。而五粮液(000858,买入)、伊利股份(600887,买入)等白马股近期受到深港通及险资举牌利好刺激,也吸引了融资客的大举抢入。

11月融资净买入前10大板块

看完11月板块融资买入情况,一起来看下融资买入具体个股情况。

据Wind数据统计,融资净买入前20名中,券商股占7只,分别为中信证券、西部证券(002673,买入)、长江证券(000783,买入)、方正证券(601901,买入)、兴业证券(601377,买入)、国元证券(000728,买入)、国海证券(000750,买入);中字头股占4只,分别为中国建筑、中国中车(601766,买入)、中国联通(600050,买入)、中国重工(601989,买入);有色金属占两只,分别为江西铜业、中金黄金(600489,买入)。

其他上榜个股中,近期市场热门股也占据多席。比如,近期险资举牌热潮助力下的标的股格力电器(000651,买入)、伊利股份,以及陷入宝能和管理层“殴斗”风波中的南玻A(000012,买入)。

中国建筑融资净买入26.74亿元,居第一位,股价月涨幅达53.34%。该股11月以来受到安邦资产连续巨资增持和举牌,成为中字头概念龙头股。股价连续的拉升,也引来了融资客的加码追入。

伊利股份成为融资净买入第二名,融资净买入17.03亿元,月涨幅9.95%。该股由于举牌预期强烈,近日受到各路资金大肆抢筹和融资客的追捧。

此外,格力电器、中信证券(600030,买入)融资净买入也都超过10亿元,分别居个股净买入榜第三、四位,股价月涨幅分别为27.1%、6.86%。

值得一提的是,融资净买入前20只个股中,除了天通股份(600330,买入)(-12.13%)因终止重组并复牌股价录得月度跌幅外,其余都实现了正涨幅。

除了中国建筑、格力电器外,齐翔腾达(002408,买入)、江西铜业、中国联通、中国中车月度涨幅分别达到70.25%、30.80%、29.82%、28.54%。

11月融资净买入前20股

从11月融资余额增幅榜来看,上榜个股中,有色及黄金概念股占五席,分别为江西铜业、银泰资源(000975,买入)、铜陵有色(000630,买入)、西部矿业(601168,买入)、明牌珠宝(002574,买入)。中字头占两席,分别为中国建筑、中国交建(601800,买入)。医药股占两席,为力生制药(002393,买入)、奇正藏药(002287,买入)。

排名前两位的天通股份、新疆城建(600545,买入),均是因为长期停牌后复牌,所以出现融资额暴增情况,融资增幅都在100%以上。

作为有色板块龙头的江西铜业月度股价大涨三成,也受到融资客的大力追捧,融资增幅接近翻倍。

本月内的强势股皖江物流(600575,买入)、南玻A融资额也都大增了90%。

11月融资余额增幅前20股

尽管11月大盘强势,但两市仍然有超过280只两融标的股融资净买入额为负。

统计显示,华夏银行(600015,买入)融资净卖出6.52亿元,居两市11月融资净卖出之首,但该股股价月度上涨10.95%。

新华保险(601336,买入)融资净卖出4.38亿元,位居第二位,也实现了9.36%的月度涨幅。康得新(002450,买入)融资净卖出3.16亿元,位居第三位。

此外,东华能源(002221,买入)、达安基因(002030,买入)也都有超过两亿元的融资净卖出,分别居第四、五位。

11月融资净卖出前20股

最新文章
猜你喜欢