西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

证券时报 2016-12-01 02:21

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“高争民爆”、“发行人”)首次公开发行4,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委'...

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“高争民爆”、“发行人”)首次公开发行4,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可20162616号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为财富证券有限责任公司(以下简称“财富证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“高争民爆”,股票代码为“002827”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)考虑本次公开发行的股票数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为8.23元/股,发行数量为4,600万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,760万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,840万股,占本次发行数量的40%;

回拨机制启动后,网下最终发行数量为460万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为4,140万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年11月29日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):41,317,176

2、网上投资者缴款认购的金额(元):340,040,358.48

3、网上投资者放弃认购数量(股):82,824

4、网上投资者放弃认购金额(元):681,641.52(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,595,185

2、网下投资者缴款认购的金额(元):37,818,372.55

3、网下投资者放弃认购数量(股):4,815

4、网下投资者放弃认购金额(元):39,627.45

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为87,639股,包销金额为721,268.97元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.1905%。

2016年12月1日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)财富证券联系。具体联系方式如下:

电话:0731-89955701、0731-89955702、0731-89955703

传真:0731-88954720

联系人:资本市场部

联系地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心32层

发行人:西藏高争民爆股份有限公司

保荐人(保荐机构(主承销商)):财富证券有限责任公司

2016年12月1日
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